Переиначив известное выражение Ленина можно сказать, что введение квот на добычу нефти, о которой так много говорили в ОПЕК, совершилось. 30 ноября на саммите ОПЕК в Вене страны-экспортеры смогли договориться об ограничении добычи нефти впервые с 2008г. Предполагается, что этот шаг способствует повышению цены на нефть. Основным препятствием на пути к договорённости были разногласия между Саудовской Аравией, Ираном и Ираком. Однако накануне саммита саудовцы пошли на уступки, заявив, что не против заморозки добычи нефти Ираном на досанкционном уровне и согласившись сократить свою добычу на 500 тыс. баррелей в день, до 10,06 млн. баррелей в день. В свою очередь Иран согласился ограничить добычу 3,8 млн. баррелями в день, что ниже ранее заявленных 3,9 млн. и на полгода отложил планы выйти на досанкционные объемы. Ирак снизит добычу с 4,56 до 4,35 млн. баррелей в день. ОАЭ, Кувейт и Катар в сумме урежут добычу на 300 тыс. баррелей.
В целом, сошлись на том, что потолок добычи не должен превышать 32,5 мил баррелей в сутки. Кроме того, страны вне ОПЕК должны сократить добычу на 600.000 баррелей в сутки и делегаты саммита надеются, что эти страны отнесутся к такому предложению с пониманием. Решено что, квоты по сокращения не касаются Нигерии и Ливии, а Индонезию и вовсе исключили из организации.
Аналитики скептически относились к способности ОПЕК согласовать сокращение или заморозку объёмов добычи. Страны-участницы ОПЕК не слишком утруждали себя заботами о сокращении квот. Согласно ежемесячному обзору ОПЕК в октябре сообщается об увеличении объёмов добычи до рекордного уровня 33,64 мил баррелей в сутки, что на 240.000 баррелей выше сентябрьского показателя. Наиболее сильно добычу нарастили Нигерия (на 170,2 тыс. баррелей в сутки), Ливия (на 167,5 тыс. баррелей в сутки) и Ирак (на 88,3 тыс. баррелей в сутки). По разным причинам последние годы добыча в этих странах была низкой и естественно, они стремятся её увеличить, чтобы не потерять свою долю рынка. Тем не менее, ОПЕК преодолел ключевые разногласия и показал критикам, что он скорее жив, чем мертв. Итоги Венского саммита ясно указывают на конец политики «качай, кто, сколько может», и если принятые решения будут исполнены, с учётом обязательств стран не-ОПЕК, это способствует избавлению от излишних запасов и подымет цену до уровня $50-60. И цена действительно пересекла психологически важный порог в $50 ещё до окончания саммита.
Одной из причин сомнения в успехе саммита было и то, что Генеральный секретарь ОПЕК нигериец Мохаммед Баркиндо, был назначен на эту должность всего 3 месяца назад, 1 августа 2016г. Однако, он показал себя опытным руководителем. В разное время работал на различных руководящих должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации, Нигерийской компании по сжиженному природному газу, представителем Нигерии в ОПЕК, а в 2006г даже исполнял обязанности Генерального секретаря.
Тем не менее, сомнения остались и после окончания саммита. Главный вопрос — будут ли выполняться принятые квоты и кто это проконтролирует — сами нефтедобывающие страны или какая-то специальная комиссия, которую ещё надо создать? А у ОПЕК очень неоднозначная история исполнения собственных квот. И, даже если нефтедобывающие страны выполнят решение, не станет ли это стимулом для увеличения добычи сланцевой нефти в США? Она окупится уже при цене в $40 за баррель, а при $60 большинство месторождений в США выйдут на самоокупаемость. Большие объемы на рынке сланцевой нефти в значительной степени и стали причиной падения нефтяных цен два года назад, что заставило многие компании прекратить сланцевую добычу, поскольку издержки превышали прибыль. При росте цен такая добыча снова станет выгодной и это может перечеркнуть все усилия ОПЕК. Тем более, что в октябре-ноябре 2016г добыча нефти в США и без того заметно выросла на 2%, а количество работающих буровых прибавило 7%. Да и приход Дональда Трампа в Белый дом чреват наращиванием добычи углеводородов в США. В ходе своей предвыборной кампании он выступал за энергетическую независимость США, строительство новых нефтяных инфраструктур, в том числе на континентальном шельфе и главное, за налоговые льготы для нефтяников. А Служба энергетической информации США заявляет, что осенью этого года запасы сырой нефти выросли больше, чем ожидалось, на 170 тыс баррелей в сутки — самый большой прирост с мая прошлого года. Кроме того, недавно Американская Геологическая служба сообщила, что в Техасе обнаружено крупнейшее месторождение нефти и газа за всю историю Соединённых Штатов. Его запасы, ориентировочно 20 млрд баррелей нефти, 16 трлн кубических футов природного газа и 1,6 млрд баррелей газового конденсата. Нефтяной рынок фактически проигнорировал это сообщение, потому что от находки до разработки — длинный путь. Чтобы оценить рентабельность добычи на данном месторождении, нужны исследования и пока говорить о расширении добычи рано. Но ясно, что этот фактор будет сдерживать восходящий потенциал цен, тем более, что США, кстати, также как и Россия, не являются членами ОПЕК и её решения для них не обязательны.
Не ясна и позиция России. Идея изначального сокращения исходила от России и Саудовской Аравии, но паралельно обе страны предельно наращивали добычу. В итоге, Россия превысила даже советские максимумы, наращивая отправную точку в переговорах о сокращении. Среднесуточная добыча российской нефти в сентябре превысила 11 миллионов баррелей. 10 октября на энергетическом конгрессе в Стамбуле президент Владимир Путин заявлил, что Россия поддерживает совместные меры по ограничению добычи и призывает к этому других экспортёров нефти. Но уже на следующий день после этого глава «Роснефти» Игорь Сечин усомнился в том, что его компания будет урезать объёмы добываемой нефти, аналогично выступил и министр энергетики Александр Новак. Крупнейший в России частный нефтедобытчик “Лукойл” заявил, что поддержит решение российского Минэнерго в рамках соглашений на саммите ОПЕК о мерах стабилизации цен на нефть. Однако в ОПЕК считают, что заморозка добычи РФ на максимуме не поможет сделке, а соглашение стран ОПЕК по снижению добычи нефти вступит в силу лишь в том случае, если Россия также сократит производство. Обсуждение этого вопроса с российской делегацией намечено на 9 декабря в Дохе, а значит, впереди пока неопределённость.
Особого внимания заслуживает Каспий. А ведь Россия только одна из 5 прикаспийских государств, из которых член ОПЕК только Иран. Прикаспийские страны уже являются странами-экспортёрами нефти, а ведь многие районы Каспия ещё не исследованны. Российские и американские геологи расходятся в оценке запасов углеводородного сырья — нефти, газа и газового конденсата. Но все сходятся на том, что они примерно составляют пятую часть мировых запасов.
На 20-й международной конференции «Нефть и газ Каспия -2013» вице-президент Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) по экономическим вопросам Сулейман Гасымов заявил, что в 2019г SOCAR планирует самостоятельно начать разработку перспективной структуры «Бабек» (400 млрд. кубометров газа и 80 млн. тонн конденсата). В 2020г компания SOCAR намерена самостоятельно начать разработку месторождения «Карабах» (20 млрд. кубометров газа и 20 млн. тонн конденсата), в 2023 году – месторождения «Ашрафи» (13 млрд. кубометров газа и 17 млн. тонн конденсата). В 2025г начнётся разработка морского месторождения «Умид». Разработка других месторождений будет вестись с привлечением иностранных компаний. И это только Азербайджан. А ведь есть ещё российский, казахский и туркменский сектора Каспия. И нет абсолютно никакой уверенности, что прикаспийские страны пойдут на убытки и подчинятся решению организации, членами которой даже не являются.
Стоит также отметить, что решение ОПЕК о сокращении будет действовать до середины 2017 года. Этим путём картель старается избежать роста цен в долговременной перспективе, но в случае необходимости решение о сокращении можно продлить и в июне, но как пойду дела предсказать трудно. Да и Индонезию, которая так и не определилась с позицией по снижению добычи нефти, исключили из картеля, а её доля в 722 тыс. баррелей в день распределена между остальными членами. Многие считают, что это скорее похоже на перераспределение добычи, а не сокращение и Индонезия будет добывать нефть по своему усмотрению. В целом, видимо в ОПЕК сохраняется раскол во мнениях и нежелание отдавать кому-то свою долю рынка.
Все эти факторы неопределённости могут ограничить дальнейший рост цены и многие считают, что из-за эйфории по поводу соглашения, цена на нефть ещё может достич максимальных значений до нового года, но затем резко возрастёт вероятность фиксации прибыли и даже разворота цены вниз. Но, так или иначе, достигнутое соглашение знаменует собой победу экономических интересов над политикой и теперь ОПЕК и входящие в неё страны должны убедить сырьевые биржи в готовности придерживаться выбранной стратегии. Задача не из лёгких.
